抗日戰(zhàn)爭中期，山西汾陽。共產(chǎn)黨員蔣三（葛振邦 飾）回故鄉(xiāng)唐興莊，發(fā)動(dòng)群眾，組織貧農(nóng)團(tuán)，傳播黨的抗戰(zhàn)主張。蔣三的哥哥蔣二則當(dāng)了漢奸，投靠了日寇吉田（許誠 飾），蔣母（丁惟敏 飾）對此十分痛恨。一天，蔣三在村里組織堡壘戶開會(huì)，蔣二帶人來抓捕，不料撲了空，蔣二逼母親說出蔣三的去向，遭母痛斥，他又抓了蔣三的妻子劉玉梅，審訊吊打，劉玉梅守口如瓶。蔣二使出引蛇出洞詭計(jì)，釋放了母親和劉玉梅。據(jù)點(diǎn)里內(nèi)線送出情報(bào)，蔣三識(shí)破了蔣二的陰謀，他引誘蔣二帶人包圍唐興莊，自己則率游擊隊(duì)攻打兵力空虛的敵據(jù)點(diǎn)，等蔣二知道中了調(diào)虎離山之計(jì)回頭救援時(shí)，早己落入蔣三布下的口袋......